月利10%を毎月続けられることは、この記事では検証できていない。銘柄選びや注文を整えることと、その目標を安定して達成できることは別だ。
スイングトレードを設計するときは、利益目標から取引量を逆算する前に、損失が続いた場合にどこまで耐えられるかを決める。月末の不足額を埋めるために、予定外の取引やロットの引き上げをしないことも条件に入れたい。
この記事でわかること
- 月利10%を目標にする前に確認したい限界とリスク
- スイングで狙う銘柄条件（流動性/ボラ/トレンド）
- 仕掛けの型（押し目/ブレイク）
- 損切りと利確（Rで設計する）
先に結論：月利目標より、損失と検証条件を決める
- 候補の抽出条件と、仕掛ける条件を事前に決める。
- 撤退条件と数量から予定損失を計算し、価格の急変で超過する場合も考える。
- 勝率、平均利益、平均損失、費用、連敗、口座全体の下落を記録する。
関連：スイングは「見やすい分析環境」で差が出る。分析向けの型。
→ トレード環境・分析ツール比較（分析）
Step1：銘柄条件（まず“戦える銘柄”だけ残す）
- 流動性：出来高があり、板が荒れすぎない
- ボラ：値幅がある（ATRが死んでない）
- トレンド：環境認識で優位がある
スクリーニング手順はここにまとめた。
→ 銘柄スクリーニングの実践テクニック
Step2：仕掛けの型（2つでいい）
型A：トレンド押し目
- 上位足トレンド確認
- 押し目の支持（水平線/移動平均/トレンドライン）
- 反応してから入る
水平線の型。
→ サポート・レジスタンスの引き方
型B：ブレイク（出来高込み）
- 高値更新（またはレンジ抜け）
- 出来高が伴う
- リテストで支持を確認
ダマシ回避はここ。
→ ブレイクアウトの騙し回避
上の押し目・ブレイクの例は買いを想定している。空売りでは、貸株の調達、費用、規制、期限などの条件も加わるため、買いの条件を反転させただけで同じ成績になるとは限らない。
→ ショートの設計｜「崩れ」を避けて戻り売りで組む
Step3：予定損失と実際の損失を分ける
ここでは1Rを、エントリー前に決める1回の取引の予定損失額とする。買いなら、入口価格と予定撤退価格の差に株数を掛け、費用も見込んで数量を考える。
1Rを決めても実損失が1R以内になる保証はない。決算やニュースによる窓開け、売買の集中、流動性不足、注文の失効などによって、想定した価格で撤退できない場合がある。逆指値の発動価格と約定価格も別だ。
2Rの利確目標を置いても、その価格まで届く確率や実現する平均利益は分からない。予定値と実績値を別々に記録し、費用込みの平均利益・平均損失と勝率から戦略を評価しよう。
期待値の話と繋げると迷わない。
→ 期待値で考えるトレード
Step4：口座全体の下落と集中を確認する
個別取引の1Rだけでなく、同時に保有する全銘柄が下がった場合を考える。複数銘柄でも、業種や同じ材料への反応が重なれば損失が同時に膨らむことがある。
口座全体の下落に対する縮小・停止条件を事前に決める。成績が悪い理由は連敗だけと決めず、手法の成績変化、費用、執行、ルール逸脱を切り分ける。
FAQ
Q. 月利10%は継続できる？
この記事だけでは継続可能とは判断できない。達成した月があることと、異なる相場環境でも再現できることは別だ。最大下落、損失期間、レバレッジ、費用も含めて記録し、利益目標を理由に未検証のリスクを増やさないようにしたい。
Q. 何銘柄持てばいい？
固定の銘柄数だけでは決められない。管理できる数に加え、1銘柄の損失額、同じ業種への偏り、同時に下がる可能性、売却時の流動性を確認する。少数なら集中の影響が大きく、多数でも似た銘柄ばかりなら分散が十分とは限らない。
→ トレード日誌のつけ方
Q. 決算跨ぎはどうする？
A. 基本は跨がない。判断軸はこれ。
→ 決算跨ぎの判断軸
Q. ショート（空売り）のスクリーニングは？
買いと売りは別々に検証する。指標の条件に加え、空売りできる銘柄か、費用と期限、注文・規制条件を確認する。反転した条件が有効かどうかは、売り側の実績で確かめる必要がある。
ロングとショートで条件をどう変えるか、各パラメータの設計根拠はスクリーニング条件の設計｜ロングとショートで変える理由とパラメータの決め方で詳しく扱っている。
→ ショートの設計
まとめ
- 月利10%の継続可能性は未検証。利益目標を理由に取引量を増やさない。
- 1Rは予定損失。実際の損失は急変や注文条件によって超過し得る。
- 銘柄条件、仕掛け、費用、連敗、口座全体の下落を同じ基準で記録する。
次に読む
- 銘柄スクリーニング
- ドローダウンと連敗の管理
- トレード環境・分析ツール比較（分析）
- スクリーニング後の銘柄管理 → 監視銘柄リストの作り方
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